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Ereignisse an Bord eines Flugzeugs beunruhigen DI Neville Parker, sodass er unbedingt den Fall des verschwundenen Passagiers Kurt Henderson lösen will. Der Pilot und die Flugbegleiterin haben das Phantom angeblich niemals gesehen. Doch laut glaubwürdigen Hinweisen hat der Mann die Maschine nach Dominica bestiegen – bevor er sich scheinbar in Luft aufgelöst hat und erschossen auf Saint Marie entdeckt wird. Neville zweifelt an seinem Verstand, zumal heftige Gefühle und wichtige Entscheidungen ihn ablenken. Seine wahre Liebe könnte näherliegen, als er jemals erhofft hat.