Aufbruch. Zur roten Stunde Departure at the Red Hour

Ein riesiges, tintenfischartiges Monster dringt in einen See ein und verunreinigt ihn. Die Dorfbewohner bitten um Hilfe. Belle Lablac trifft ein, doch die Dorfbewohner fürchten sie wegen ihres menschlichen Aussehens. Sie tötet das Monster mit ihrer unglaublichen Kraft und ihrem Schwert Runding, da es behauptet, nur ins Meer zurückkehren und seine Eier legen zu wollen. Belle wirft ein Ei in den Fluss und bringt einen Tentakel zu ihrem Lehrer Sian, damit er ihn isst. Er rät ihr, die Prüfung zur Nomadin abzulegen, um ihren Platz zu finden, da er noch nie zuvor Kreaturen wie sie gesehen hat. Sie träumt von ihrer Vergangenheit, in der sie offenbar aus einem Stein geboren und ihr Leben lang gemieden wurde, weil sie nicht wie die anderen Tiermenschen aussah. Sie stahl Runding aus einem Turm, nachdem sie gehört hatte, dass dieser sie als Partnerin akzeptierte. Sie wurde jedoch verhaftet, bis Sian sie als Schülerin annahm. Am nächsten Morgen beschließt Belle, die Prüfung abzulegen, und Sian fordert sie zum Duell heraus. Er belegt sie mit einem Fluch, der sie sein Gesicht weder sehen noch sich daran erinnern lässt, damit es ihr nicht wehtut, wenn sie ihn tötet. Wütend greift sie an und die beiden prallen mit den Schwertern aufeinander.