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Sian wacht mit Belle auf. Sie kann sich immer noch nicht an ihn erinnern, aber Gaff hat ihr gesagt, wer er ist. Er ist stolz auf sie, und sie küsst ihn auf die Wange, als er geht. Belle, Guinness und Bennett treffen Adonis' Bruder Sandy, der das Schwert seines Vaters restauriert. Ein neuer heiliger Baum sprießt, doch sie sagen, sie würden nie wieder Sklaven der Maschinen sein, und Belle fällt ihn. Die Underdogs schenken Belle ein riesiges Schildkrötenreittier, Bennett schenkt ihr eine Harfe und Sandy schenkt ihr ein Gewand, das Adonis gehörte. Daraufhin küsst sie alle auf die Wange. Belle trifft Gaff, um die Prüfung zum Nomaden abzulegen. Plötzlich versucht sie, das Klavier zu zerstören, doch ihr Schwert durchbohrt es. Die Inschrift „NIRGENDWO“ auf dem Klavier verwandelt sich in „JETZT HIER“, und es spielt ein wunderschönes Lied. Das Klavier löst sich in Licht auf, das in die Schatten aller eindringt. Gaff erkennt, dass der Schlüssel der Reise in jedem steckt und jeder würdig ist, ein Nomade zu werden. Belle trifft Sherry, die sagt, sie werde Hexerei studieren, und weint dann, weil Belle geht. Belle verspricht zurückzukehren, und sie küssen sich auf die Wangen. Als Belle die Stadt auf der Schildkröte verlässt, verabschiedet sich Kitty und folgt ihr in einiger Entfernung. Später stößt Belle auf eine Barriere und wird von Geistern angegriffen. Der Phönix erklärt, es handele sich um eine Grenze zwischen Nationen und die Geister seien die ruhelosen Toten, die jeden angreifen, der versucht, die Stadt zu verlassen. Belle benutzt Runding, um die Geister zu besiegen und die Barriere zu durchbrechen, begierig auf neue Abenteuer.