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Belle erkennt, dass Gaff das Schwert hat, das Guinness finden sollte. Es gehört rechtmäßig Adonis, da es seinem Vater gehörte, aber Gaff will es nicht hergeben, es sei denn, Adonis gibt seine Schwertsammlung auf. Sherry flirtet scherzhaft mit Belle, was Gaff eifersüchtig macht, da er Sherry den Hof gemacht hat. Belle, Bennett, Guinness, Gaff und Sherry treffen den König wegen des Friedensvertrags, doch der König ist zu einer tentakelbewehrten Monstrosität mutiert, die Guinness verschlingt. Sherry ist von ihrem Gott besessen, der ihnen sagt, sie sollen nicht gegen ihn kämpfen und befiehlt Sherry, ihn mit einem Lied der Zerstörung zu töten, aber sie kann es nicht ertragen, ihren Vater zu töten. Der König erlangt lange genug Klarheit zurück, um Belle anzuflehen, ihn zu töten, also schlägt sie ihn nieder. Belle sieht plötzlich ihr jüngeres Ich, das kryptisch in Computersprache spricht und sagt, Belle hätte nie aufwachen dürfen, und versucht unter Schmerzen, Belle „abzuschalten“. Doch Belle wehrt sich und tötet ihr jüngeres Ich. Die Monstrosität zerfällt und hinterlässt ein noch lebendes Guinness und die Leiche des Königs. Adonis erscheint und übernimmt die Verantwortung für die Verwandlung des Königs. Sherry ist erneut besessen und befiehlt Belles Verhaftung wegen Verstoßes gegen den Befehl Gottes, bevor sie ohnmächtig wird. Gaff gehorcht blind und trägt Sherry weg. Belle verprügelt die Wachen, die sie verhaften wollen, und kämpft gegen Adonis. Sie zerbricht Rusty Nail, doch dieser heilt sich von selbst, und er offenbart, dass er seine zerstörerische Berührung verbreiten kann, wodurch Runding spröde wird. Er zerschmettert Runding, und Belle bricht zusammen.