Reason: Moonwork

Das jüngere Ich erzählt, dass diese Stadt die Heimat der Götter war. Die Ereignisse spielen sich vor Belles Zeit ab. Eine Katastrophe zerstörte die Stadt, und die Götter evakuierten den Planeten in Raumschiffen. Belle blieb jedoch auf dem Mond zurück. Nach ihrem Schlüpfen spielte sie in einem Vergnügungspark mit Maschinen. Doch als sie sich nach echter Gesellschaft sehnte, versetzten die Maschinen sie in einen Zustand der Scheintod, bis neues Leben entstehen konnte. Dies dauerte unzählige Äonen, während die Maschine im Baum sie überwachte und verehrte. Das jüngere Ich ist der Avatar der Maschine, der es satt hat zu existieren und von Belle zerstört werden will. Nach einem Kampf zerteilt Belle sie und die Maschine in zwei Hälften. Adonis erscheint, von seinem Wahnsinn geheilt, beginnt aber zu verschwinden. Sie gestehen sich ihre Liebe und küssen sich, bevor er verschwindet. Kitty zieht Belle aus dieser seltsamen Dimension. Sie weiß nun, woher sie kam, und es gibt niemanden wie sie auf der Welt. Sie küsst Kitty auf die Wange, bevor sie geht. Die Zombies verschwinden, dann lässt der Baum Schmetterlinge frei, die alle heilen, auch Sian. Belle trifft Mist, und sie finden den bewusstlosen Sian und nehmen ihn mit, als sie Guinness und die anderen treffen. Guinness verspricht, Belle die Geheimnisse des Schwertes beizubringen. Als Gaff Belle fragt, was passiert sei, sagt sie, die Maschine sei zerstört worden, aber die Schmetterlinge seien ein Wunder namens Mondwerk.