Margo und Dlell Margo and Drel

Gart findet Clevatess' Gefängnis, kann ihn aber nicht befreien, da er nicht weiß, dass sich darin nicht die echte Clevatess befindet. Er wird von Rod konfrontiert, der ihn um Hilfe bittet, nachdem er ihn über Dorels Plan informiert hat. Gart stimmt zu, warnt ihn aber, dass er getötet wird, wenn er seine Bedingungen nicht erfüllt. Clen kann den Eingang der Schmiede trotz Lunas Hilfe nicht öffnen und betritt sie durch den Schornstein. Währenddessen wird Nelluru vom noch lebenden Haiden-König unterworfen, der Luna mitnimmt und sich Clen offenbart. Der Kampf zwischen Dorel und Alicia geht weiter, wobei Alicias Unsterblichkeit sie am Leben hält. Dorel enthüllt, dass er und Margo vor 25 Jahren Partner waren. Margo besiegte ihn in einem Wettbewerb und erhielt vom Haiden-König ein Regalia-Schwert, erklärt aber, dass es die Seele dessen einfängt, womit es zuerst getötet wird. Beim Versuch, einen Drachen aus den Dunklen Landen zu besiegen, wurden alle Gruppenmitglieder getötet und Margo schwer verletzt. Er übergibt sein Ornat an Dorel, der damit den Drachen besiegt. Die Kraft des Schwertes absorbiert jedoch die Seele des Drachen, wodurch ein Dämonenkönig heraufbeschworen wird, der ihn verdirbt. Er und Margo kehrten sicher ins Königreich zurück. Nach dem Ende der Rückblende sind T'ala und Alicia entsetzt über diese Enthüllung, als Dorel einen untoten Drachen beschwört, der Alicia über die Kante stößt, bevor er zur Schmiede geht. Nachdem sie erneut überlebt hat, versucht Alicia, Clen zu warnen, doch er ist zu sehr mit einer anderen Situation beschäftigt, als der König versucht, Luna in die Schmiede zu werfen.