Der Wizard, der Insekten steuert Insect Controlling Wizard

Kurz nachdem Gart gegangen ist, macht die Gruppe eine Pause. Alicia informiert Clen über Dorels Versuch, Haiden zu erobern, und dass er aufgehalten werden muss. Clen nimmt seine wahre Gestalt an und geht, um die Situation zu regeln. Währenddessen führt Rod seine Truppen weiter gegen Dorel, während Favio sie beobachtet. Alicia, Luna und Nelluru kommen in einer Stadt an, wo sie sehen, wie ehemalige Mitglieder der Crows gefoltert und gehängt werden, aber sie ignorieren die Situation. Sie übernachten in einem Gasthaus, das von Karl und ihren Söhnen Pito und Phil geführt wird, die Fremden gegenüber misstrauisch sind. Maynard entdeckt ihren Standort und schickt riesige Insekten, um die Stadt zu umzingeln. Er greift das Gasthaus an und verlangt, dass ihm Luna übergeben wird. Währenddessen wird Nelluru von einem Zauberer namens Naie angegriffen.