Das Geheimnis der Zauberei Secrets of Magic

Während Clen seine Reise fortsetzt, versucht Naie, Lunas Fähigkeiten mit einem magischen Bonbon zu testen, während Maynard versucht, Alicia davon abzuhalten, sich einzumischen. Nelluru rettet Luna mit ihrer Kraft, während Alicia Maynards riesige Käfer überwindet. Die drei fliehen, doch Naie kann sie nicht aufhalten, da Maynards Käfer sie blockieren. Maynard erkennt Alicia, da er vom Tod ihres Vaters weiß. Er und Naie versammeln alle Stadtbewohner auf dem Stadtplatz und manipulieren sie, damit sie ihnen bei der Jagd auf Alicias Gruppe helfen. Währenddessen setzen Dorel und Rod ihren Kampf fort, doch Dorel überwältigt Rod schließlich, beschließt jedoch, ihn nicht zu töten. Clen erscheint dann auf dem Schlachtfeld, um Dorel über die Entführungen von Menschen- und Monsterkindern zu befragen. Obwohl Clen ihn zerstückelt, entfesselt Dorel einen Zauber, der ihn in einem Gefängnis gefangen hält, während er seine Seele in sein Schwert überträgt. Alicia, Nelluru und Luna werden von den Stadtbewohnern und Maynards Truppen gejagt.