Verschmelzt! Serpo-Dover-Dämon-Nessie! Merge! Serpo Dover Demon Nessie!

Aira muss sich mit den Fangschreckenkrebsen und Serpoianern auseinandersetzen, während sich ein nackter Okarun ihr im Kampf anschließt. Später trifft Momo ein, um sie zu unterstützen, und sie besiegen die von Serpo kontrollierten Fangschreckenkrebse. Alle Kämpfer sind dann alarmiert, als sich das Reich in Wasser verwandelt und der Plesiosaurier, den Okarun als „Nessie“ erkennt, auftaucht, während er die Serpoianer langsam tötet. Der Fangschreckenkrebs wird durch die Wasserumgebung ebenfalls stärker und schlägt Aira nieder, was Momo und Okarun in Panik versetzt. Okarun fleht Momo an, Verständnis zu haben und sich ihm zu öffnen, wenn sie sich inmitten des Chaos unwohl fühlt. Sie retten Aira und entkommen den Außerirdischen. Momo und die wiederbelebte Aira ziehen sich bis auf die Unterwäsche aus, um nicht vom Wasser beschwert zu werden, während der verbleibende Serpo, der die Inkompetenz seiner Verbündeten satt hat, gewaltsam mit Nessie und dem Fangschreckenkrebs verschmilzt. Momo, Okarun und Aira haben zunächst Schwierigkeiten im Kampf gegen den verschmolzenen Außerirdischen, doch nachdem sie von seinen Schwächen erfahren, arbeiten sie zusammen, um den Außerirdischen zu besiegen und zu ihrer echten Schule zurückzukehren. Obwohl erleichtert, interpretiert die gesamte Schule die drei beim Flirten und Sex falsch, sehr zu ihrem Entsetzen und ihrer Verlegenheit.