Im Jahr 1961 kommt das junge Pärchen Kimberly Sayers und John Loengard nach Washington. Sie arbeiten in der Kennedy-Administration. John soll für das Projekt Blue Note Nachforschungen in Fällen von mysteriösen UFO-Sichtungen anstellen. Schon bald findet John eine Akte, die beweist, daß irgend jemand…mehr anzeigen