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Lt. Joe Leaphorn und Sgt. Jim Chee untersuchen das Verschwinden eines Navajo-Jungen. Manuelito macht eine unheimliche Entdeckung, während er sich an das Leben bei der Grenzpatrouille gewöhnt. Ein FBI-Agent kommt, um einen Fall zu lösen, der mit Leaphorns jüngster Vergangenheit zusammenhängt.