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Als die Armee des Schwarzen Königs auf die nördliche Mauer von Carneades zumarschiert, versucht die Octobrist-Organisation die Machthaber von Carneades zu überzeugen, Hannibal und Scipio die Verteidigung zu überlassen. Währenddessen greifen die Ends mit ihren stärksten Kämpfern an.