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Maximus nimmt Titus' Identität an, und die Bruderschaft schickt einen neuen Knappen, den ehemaligen Schläger Thaddeus, da sie Maximus für tot hält. Lucy wird von einem mutierten Schlucker angegriffen, der Wilzigs Kopf verschlingt. Der Ghul trifft mit CX404 ein und benutzt Lucy als Köder, um den Schlucker anzulocken, doch dabei werden die Medikamente, die seine Gesundheit erhalten, zerstört. Der Ghul lässt CX404 zurück und nimmt Lucy als Gefangene mit. Maximus und Thaddeus spüren den Kopf am selben Ort auf, besiegen den Schlucker, bergen den Kopf und nehmen CX404 in Gewahrsam. Zurück in Vault 33 bittet Norm MacLean den Rat, mehrere gefangene Raider wegen Mordes hinzurichten, wird aber abgewiesen. Im Jahr 2077 wird Cooper auf Anraten seiner Frau, einer Topmanagerin des Unternehmens, zum prominenten Werbeträger von Vault-Tec.