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Reiji Mukudori kauft ein Exemplar von Infinite Dendrogram, dem ersten vollständigen Virtual-Reality-MMORPG der Welt. Bei seinem Eintritt ins Spiel wird er von Cheshire, einer der für die Überwachung des Spiels zuständigen KIs, begrüßt, die Reiji sagt, er müsse einen Online-Alias wählen. Reiji wählt den Namen "Ray Starling";. Als er im Königreich Altar ankommt, trifft Ray Liliana Grandria, einen NPC, der ihn um Hilfe bei der Suche nach ihrer Schwester Milianne bittet. Shu, Rays Bruder, bietet seine Hilfe an, aber nachdem er Milianne in einem verlassenen Obstgarten gefunden hat, werden sie von Halbwürmern angegriffen. Da Shu in den Untergrund geschleppt wurde und Liliana anderswo kämpft, bleibt nur noch Ray, um Milliane in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise erweckt Ray seinen Embryo, die Nemesis, die sich als Schwert manifestiert, und zerstört den letzten Halbschleppwurm, womit die Suche beendet ist.