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Nach der Flucht aus dem Drachengefängnis, fällt es Lloyd schwer, die Drachen in Imperium unter Kontrolle zu halten, wodurch viele Passanten in Gefahr gebracht werden. Währenddessen gerät Sora im Labor für Systemfortschritt in die Hände von Lord Ras. Sie muss sich zwischen dem Photacs oder dem Labordrachen entscheiden.