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Im Dorf Pasloe ist gerade das Fest zu Ehren eines Wolfsgotts zugange, der den Bewohnern seit langer Zeit gute Ernten beschert, als der reisende Händler Kraft Lawrence dort eintrifft. Doch neben alten Freunden begegnet er dort auch einer jung aussehenden Frau, die fest behauptet, selbst der weise Wolf Holo aus der Dorfsage zu sein.