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Finch lässt den schwerverletzten Reese bei einem irakischen Chirurgen behandeln, der in den Staaten als Pathologe sein Dasein fristen muss. Damit sich Reese von seinen Schusswunden erholen kann, mietet Finch ihm in einem vornehmen Apartmentgebäude eine Wohnung an, allerdings nicht ganz ohne Nebengedanken: Der an den Rollstuhl gefesselte Reese soll die nächste von der Maschine gelieferte Nummer überwachen: Ernie Trask, den Hausmeister des Gebäudekomplexes. Als Finch herausfindet, dass Trask sich gerade eine nicht registrierte Waffe auf dem Schwarzmarkt zugelegt hat, gehen die beiden davon aus, dass es sich bei ihm um den Täter und nicht das Opfer handelt. In Lily Thornton, einer jungen Köchin, glauben sie sein Opfer entdeckt zu haben, da Lily gestalkt wird und Finch in der Wohnung von Trask Fotos von Lily findet. Lily hat anscheinend eine Affäre mit Rick, einem berühmten New Yorker Gastronom, der das Penthouse bewohnt, doch dann entdecken die beiden, dass es sich bei Rick um den Stalker handelt und Trask diesen zum Schutz von Lily aus dem Weg räumen will. Da zwischenzeitlich eine weitere Nummer ankam, nutzt Finch die Tatsache aus, dass Detective Carter ihn jagt. Über eine gefälschte Telefonverbindungsliste lockt er sie in ein Restaurant, wo er sie mit dem völlig verzweifelten Derek Watson ‚bekannt macht‘ – der nächsten Nummer der Maschine. Finch hat Carter richtig eingeschätzt. Aus reiner Neugier überprüft sie Watson und beschattet ihn…