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Walker und Pilgrim untersuchen den Tod von „Levitation Boy“. Seine Fähigkeit zu schweben war nicht besonders ausgeprägt – prompt bestätigt die Autopsie, dass er mit der Droge „Sway“ nachgeholfen hatte und in der Folge gestorben ist. Im Club von Johnny Royalle sehen Walker und Pilgrim, dass die Droge dort frei verteilt wird.