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Yuichiro schließt sich der Moon Demon Company an und unterzieht sich einem harten Training. Sein Ziel ist es, gemeinsam mit den anderen Aufständischen die Vampire zu stürzen. Als Yuichiro erfährt, dass seine Freundin Mikaela von einem Vampir gebissen wurde und nun als Sklavin für die Blutsauger arbeiten muss, fühlt er sich in seinem Plan bestätigt.