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Für den nach Edo reisenden Toranaga und seine Mitstreiter sieht es alles andere als gut aus. Ishido plant unterdessen, seine Bündnis mit Ochiba zu festigen. Jesuitenpater Alvito gibt Toranaga einen Rat, wird von diesem aber mit einer Nachricht nach Osaka geschickt. Buntaro will Mariko zu einem gravierenden Schritt überreden, während Blackthorne seinen alten Kameraden einen Besuch abstattet. Yabushige weist ein Angebot des Engländers zunächst zurück.