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Monica und Nero verbringen einen freien Tag in der Stadt Craeme, als ein Erddrache angreift. Der örtliche Magier Glenn Dudley kämpft, bevor Monica ihm heimlich hilft, ihn zu besiegen. Am nächsten Schultag wird William Macragan, der Wasserbissmagier, als neuer Lehrer für den Grundkurs in Magie vorgestellt, während Monica über ihre Wahlfächer nachdenkt. Am nächsten Tag wird Glenn als Austauschschüler vorgestellt, während Felix offenbart, dass er kein magisches Talent hat. Monica besucht Macragans Unterricht und ist gestresst und verlässt den Unterricht, als sie in Macragan ihren alten Zauberlehrer erkennt, der ihre Tarnung möglicherweise auffliegen lassen könnte. Monica spielt anschließend eine Partie Schach gegen ihren Mitschüler Elliott Howard und verliert erst, als Elliott ihre Unerfahrenheit im Schach ausnutzen muss und die Rochade ausführt. Am nächsten Tag treffen Händler der Abbott Company ein, die von Monica und Elliott zur Begrüßung geschickt wurden. Monica bemerkt jedoch aufgrund der Unterschiede im Logo, dass es sich um Betrüger handelt. Monica erschreckt eines der Pferde mit Magie und setzt die falschen Händler außer Gefecht. Ihre Mitschülerin Casey Grove rettet sie, indem sie das Pferd beruhigt. Während Elliot die Wachen ruft, freundet sich Casey mit Monica an und bittet sie, am Reitkurs teilzunehmen. In der Nacht kehrt Nero in Monicas Zimmer zurück und sieht, dass sie sich sowohl für den Schach- als auch für den Reitkurs angemeldet hat.