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Thistleton Fine Fragrances, ein ums Überleben kämpfendes Parfümerieunternehmen unter der Leitung von Head Nose Sterling Thistleton und seiner Schwester Venetia, veranstaltet eine Show, um Sterlings Ruhestand bekannt zu geben; einen Ruhestand, den er in letzter Minute absagt. Als er am nächsten Tag tot aufgefunden wird, erstochen von einem Pokerspieler, fällt der Verdacht auf die Parfum-Lehrlinge Sarah-Mary Clam, Mrs. Clams Nichte, und Bramwell Bailey; einer von ihnen sollte Head Nose heißen. Sterlings Neffe, Jupiter Thistleton-Thorn, ein Verschwender, der nur an seinem Taschengeld interessiert ist, ist ebenfalls verdächtig. Alle drei hatten am Abend zuvor eine Meinungsverschiedenheit mit Sterling und ein Mordmotiv. Beweise führen dazu, dass Max Jupiter verhaften will und Schwester Boniface stimmt zunächst zu, bis die Obduktion ergibt, dass er vergiftet wurde und ihr klar wird, dass Sterling seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren hat. Sie entdeckt Nagellack, der zu einer anderen Schlussfolgerung führt.