Zauberwald Enchanted Forest

Eine Prinzessin aus dem nahe gelegenen Zauberwald ruft die lächelnden Freunde, um ihr beim Lächeln für ein Porträt zu helfen. Pim und Charlie akzeptieren, nur damit sie von einem Hobbit -ähnlichen Waldbewohner namens Mip abgelenkt werden. Charlie unternimmt trotz seiner Apathie davor mehrere Quests, was dazu führt, dass Pim Mip versehentlich in einem eifersüchtigen Kampf tötet. Reumütig nehmen er und Charlie die Kiste, die Mip der Prinzessin geben wollte, um sein Andenken zu ehren, nur damit sie enthüllt, dass Mip ihr Stalker war und dass die Kiste eine Bombe ist, die sie ans Fenster wirft, bevor sie sie alle töten kann. Trotzdem lächelt die Prinzessin, als sie von Mips Tod erfährt.