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Nachdem sie den Dämonenlord besiegt haben, kehren Held Himmel, Priester Heiter, Zwergenkrieger Eisen und Elfenmagier Frieren in die königliche Hauptstadt zurück. Himmel, Heiter und Eisen sind bereit, nach ihrem zehnjährigen Abenteuer sesshaft zu werden, aber Frieren, dessen Lebensspanne Tausende von Jahren beträgt, hält zehn Jahre kaum für spürbar und plant zu reisen und neue Zaubersprüche zu lernen. Sie beobachten den Era-Meteorschauer zusammen mit Frieren, der ihnen verspricht, ihnen einen besseren Ort zu zeigen, an dem sie ihn beim nächsten Meteorschauer in fünfzig Jahren beobachten können. Fünfzig Jahre später kehrt Frieren zurück und stellt fest, dass Himmel und Heiter älter sind, während Eisen mittleren Alters ist. Nachdem sie ein Drachenhorn vom Himmel geholt haben, begeben sie sich auf ein letztes Abenteuer, um die Meteore noch einmal zu beobachten. Himmel stirbt kurz nach der Reise an Altersschwäche. Bei Himmels Beerdigung stellt Frieren unter Tränen fest, dass sie ihn nie wirklich kennengelernt hat, und beschließt, so viel wie möglich über Menschen zu lernen. Zwanzig Jahre später kehrt sie zurück und stellt fest, dass der inzwischen sehr betagte Heiter ein Kriegswaisenkind, den neunjährigen Fern, adoptiert hat. Fern hat Potenzial als Magier und Heiter, der im Alter Angst vor dem Tod hat, bittet Frieren, in ihrer Freizeit lebensverlängernde Magie zu erforschen und Fern Nachhilfe zu geben. Frieren stimmt zu, nachdem er herausgefunden hat, dass Fern trotz ihrer Jugend bereits bemerkenswert talentiert ist.