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Michael, Tilly, Tyler und Georgiou sollen auf Geheiß der Föderation die Heimatwelt der Klingonen, Qo’nos, infiltrieren und mithilfe einer Drohne taktische Daten sammeln. Auf der Oberfläche, in einem zwilichtigen Teil des Planeten voller illegaler und anrüchiger Aktivitäten, stellt sich schnell heraus, dass Georgiou eigene Pläne verfolgt, deren Konsequenzen gegen so ziemlich jedes Prinzip der Sternenflotte verstoßen würden – und dies mit Segen der Föderations-Führungsriege. Michael (und mit ihr die gesamte Crew der Discovery) wird einmal mehr vor die Wahl gestellt: folgen oder rebellieren?