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Jean-Luc Picard rätselt über die Beziehung zu seiner romulanischen Angestellten Laris, als er vom Sternenflotten-Kommando für eine neue Mission verpflichtet wird. Eine rätselhafte Anomalie ist aufgetaucht, aus der ein Hilferuf dringt, der sich direkt an den früheren Captain wendet. Auf der neuen U.S.S. Starzgazer unter dem Kommando von Captain Cristóbal Rios, macht sich Picard ein Bild von der Lage vor Ort. Auch Seven of Nine begegnet dem Phänomen und kommt an Bord. Doch schon bald überschlagen sich die Ereignisse und Picard steht einmal mehr gleich mehreren alten Widersachern gegenüber.