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Die Enterprise reist zu einer weit entfernten Kolonie, die von Weltraumpiraten angegriffen wird , und trifft sich auf Anraten von Counselor Aspen mit ihrem Schiff Serene Squall , von dem Pike vermutet, dass es mit den Kolonisten handelt. Pike und ein Landekommando beamen zum Schiff hinüber, nur damit die Crew an Bord der Enterprise geht und die Offiziere der Sternenflotte als Geiseln nimmt. Nummer Eins und Ortegas halten die Piraten auf, während Spock und Aspen von der Brücke fliehen, aber Aspen entpuppt sich als Serene Squall .s Captain, Angel, und zwingt T'Pring, sich für ihr Ultimatum zu verziehen: T'Pring lässt Angels Ehemann frei, einen Gefangenen, den sie zu rehabilitieren versucht, oder sie lässt Angel Spock töten.