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Die Sternenflottenberaterin Aspen reist mit der Enterprise zu einer weit entfernten Kolonie, die von der Serene Squall, einem „Piratenschiff“, angegriffen wird. Als Pike und ein Außenteam sich auf das Schiff beamen, gelangt ein Enterkommando der Serene Squall gleichzeitig an Bord der Enterprise. Während Pike versucht, eine Meuterei auf der Serene Squall auszulösen, die es ermöglichen würde, die Kontrolle über das Schiff zu erlangen, gibt sich Aspen auf der Enterprise als Angel, Captain der Serene Squall, zu erkennen. Ihr eigentliches Ziel ist es, ihren Geliebten freizupressen, der sich in vulkanischer Gefangenschaft befindet.