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In dieser Episode geht es um ein außerirdisches Schiff, das im Raum driftet und auf keinen der Funksprüche der Enterprise-Crew reagiert. Archer beschließt, hinüber zu gehen. Dort bietet sich der Besatzung ein Bild des Schreckens: Die fremde Crew wurde mit Haken an die Decke gehängt, alle Flüssigkeit aus ihren Körpern entfernt. Offenbar hat eine unbekannte Spezies sie getötet, um eine Substanz namens "Triglobulin" zu erhalten. Als Archer klar wird, dass die Mörder zurückkehren könnten, erklärt Dr. Phlox, dass der menschliche Körper eine ähnliche Substanz produziert. In einigen - laut der Beschreibung guten, gespannten Szenen - gelingt es T'Pol, Archer zu überzeugen, dass man nichts tun kann. Wie zu erwarten kehren die Außerirdischen zurück, und Hoshi Sato, lebender Universalübersetzer, muss einen Weg finden, mit ihnen zu kommunizieren - um so die Zerstörung der Enterprise zu verhindern ...