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Die Enterprise-Crew findet einen vollständig zivilisierten, aber nicht besonders fortschrittlichen erdähnlichen Planeten. Die Crew kleidet sich so wie die Menschen dort, um ihnen einen Besuch abzustatten und den Planeten zu erkunden. Sie finden heraus, dass die Zivilisation von einer Krankheit bedroht wird. Als Archer versucht, ihnen zu helfen und der Krankheit auf den Grund gehen will, kommt er einer Weiblichen des Volkes näher...