Dean und Sam werden von einem alten Freund ihres Vaters angerufen, der sie um Hilfe bittet: Ein Flugzeug ist abgestürzt und wie es scheint, ist dafür ein mysteriöses Wesen verantwortlich. Dean und Sam machen sich auf den Weg und stellen fest, dass wohl ein Dämon dahintersteckt, der sich in menschliche Körper infiltriert. Als schließlich auch noch der Pilot der Unglücksfluges bei einem weiteren Absturz ums Leben kommt, kommt den Beiden ein schrecklicher Gedanke: Der Dämon will dafür sorgen, dass es wirklich keine Überlebenden des ersten Fluges gibt. Da höchstwahrscheinlich die Stewardess Amanda das nächste Opfer sein soll, fliegen die Beiden bei ihrem nächsten Flug mit. Dabei stellt sich heraus, dass Dean unter erheblicher Flugangst steht. Doch die Beiden haben dafür keine Zeit und müssen versuchen, den Dämon zu finden. Doch wer ist der Wirt, der das Böse in sich trägt?