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Borlú hat die Grenze überschritten und steht nun unter der Beobachtung der Organisation „Breach“, die alle Bewohner der beiden Städte unter ihrer Kontrolle hat. Wenn Mahalia und Katrynia wirklich die Existenz einer dritten Stadt aufgedeckt hätten, würde das Krieg bedeuten. „Breach“ will alles dazu wissen und verlangt von Borlú, die Verbindung zwischen Mahalia, Bowden und seiner Frau aufzudecken.