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Die Geschwister Klaus, Elijah, Kol und Rebekah sind vor sieben Jahren getrennt ihrer Wege gegangen. Da jeder von ihnen einen Teil des Hollow in sich trägt, darf eine Wiedervereinigung niemals stattfinden – das Hollow hätte sonst die alles vernichtende Macht. Klaus hat den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen, doch als er erfährt, dass Haley plötzlich verschwunden ist und es in New Orleans Blut regnet, macht er sich auf den Weg.