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Wil und Amberle suchen nach Eretria, um sie aus der Gefangenschaft der Elfenjäger zu befreien. Diese befindet sich in der menschlichen Siedlung „Utopia“, welche sich jedoch als nicht so paradiesisch herausstellt wie ihr Name. Derweil fällt es Ander schwer, sein Schicksal als zukünftiger König anzunehmen.