Noch eine miese Lektion Another Shitty Lesson

Während sich die Truppen von New Babylon auf den Weg nach Manhattan machen, entdeckt Maggie, dass ein Spion in ihren Reihen die Kroaten vor ihrer bevorstehenden Ankunft gewarnt hat. Hershel, der seiner Mutter gefolgt ist, schließt sich der Mission an. Die Führung von New Babylon weigert sich jedoch, auf Maggie zu hören, die zusammen mit Hershel wegen Gehorsamsverweigerung eingesperrt wird. Als sie mit einer Fähre den Hudson River überqueren, stößt New Babylon auf ein Minenfeld und wird von den Burazi mit Walker-Bomben angegriffen. Ginny befreit Maggie und Hershel, die mit Perlie und einigen anderen auf einem Floß fliehen, als die Fähre zerstört wird. Dabei sterben die meisten Truppen von New Babylon, darunter Gouverneur Byrd und General Houseman. Als Negan Hershel entdeckt, ermöglicht er den Überlebenden die Flucht. Der Dama ermordet daraufhin seinen Freund Victor und nimmt gleichzeitig den New Babylon-Historiker Benjamin Pierce gefangen. An Land erkennt Maggie, dass Hershel sie an die Kroaten verraten hat, während Ginny heimlich Major Lucia Narvaez' Waffe stiehlt. Von den Burazi gejagt, begeben sich die Überlebenden von New Babylon in den Central Park.