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Das Ärzteteam der Transplantations-Abteilung des Krankenhauses „Three Rivers“ in Pittsburgh arbeitet mit Leidenschaft und Engagement. Zu ihren Patienten gehört die schwangere Teri. Sie bricht im Krankenhaus zusammen und braucht wegen einer Erkrankung dringend ein neues Herz. Miranda hat es mit einem Jugendlichen zu tun. Er verschluckt Metallgegenstände, die Blutungen in seinem Magen hervorrufen. Ein junger Mann kommt in die Klinik, der unbedingt nur von Andy operiert werden will.