Hunde und Regentropfen, erster Akt Dogs and Raindrops, Part 1

Nemu warnt Nico und Morihito vor dem Hexenmeister und erklärt, dass Nico als „Hexe der Tausenden“, eine extrem seltene und mächtige Hexe, im Visier der Hexenmeister steht. Währenddessen rettet Kanshi Keigo vor einem Schläger, der verzauberte Süßigkeiten zur Leistungssteigerung zu sich nimmt. Er erfährt, dass die Süßigkeiten von einem anderen Schüler, nur bekannt als „Wolf“, verteilt werden und versucht ihn aufzuspüren, wird jedoch von ihm verprügelt. Während Nico Kanshis Wunden heilt, erklärt Nemu, dass der Hexenmeister die Süßigkeiten wohl dazu benutzt, die Gedanken derjenigen zu kontrollieren, die sie zu sich nehmen, und sie so in eine Armee von „Hunden“ verwandelt. Nemu versucht, ihre Schritte zurückzuverfolgen, um das Versteck des Hexenmeisters zu finden, und findet heraus, dass sie sich in einem magisch geschaffenen Raum versteckt. Nemu findet den Weg hinein, wird aber vom Hexenmeister gefangen genommen. Keigo warnt Morihito, dass Wolf seine Hunde gerufen hat. Doch als sie sich auf den Weg machen, um den Hexenmeister zu konfrontieren, lockt Keigo Morihito in eine Falle und bringt ihn in das Versteck des Hexenmeisters. Keigo enthüllt dann, dass er in Wirklichkeit der Werwolf-Vertraute des Hexenmeisters ist und mit ihm einen Deal abgeschlossen hat, um eine alte Beinwunde zu heilen, die ihn am Eiskunstlauf hindert. Keigo verwandelt sich daraufhin in sein Werwolf-Alter-Ego Wolf und bereitet sich auf den Kampf gegen Morihito vor.