Hunde und Regentropfen, zweiter Akt Dogs and Raindrops, Part 2

Morihito und Wolf kämpfen gegeneinander, doch Wolf hat im direkten Kampf offensichtlich die Oberhand. Nico und Kanshi machen sich unterdessen auf den Weg in den Park, um sich dem Zauberer zu stellen. Mithilfe von Nicos Zaubersprüchen gelingt es ihr und Kanshi, den Zauberer zu überfallen und gefangen zu nehmen. Dieser gesteht, dass sie von einem viel höherrangigen Hexenmeister den Auftrag erhalten hat, Nico zu fangen. Nemu erlangt das Bewusstsein zurück, erreicht den Park und zwingt den Zauberer, ihn in ihren geschlossenen Raum zurückzubringen. Morihito gewinnt mit Nicos Hilfe kurzzeitig die Oberhand, doch ihr geht die magische Energie aus. Der Zauberer prahlt daraufhin, dass ihr und Keigos Leben durch ihren Familienpakt miteinander verbunden seien, wodurch er praktisch als Geisel gehalten wird. Trotz des Rückschlags gelingt es Morihito, Wolf auszutricksen und zu besiegen, indem er seine eigene Aggression gegen ihn einsetzt. Besiegt versucht der Zauberer, Nico den Namen des Drahtziehers zu verraten, wird jedoch plötzlich von einem Zauber getötet, der ihr all ihre Magie entzieht und damit auch ihren Pakt mit Keigo aufhebt. Keigo entschuldigt sich bei allen und gibt zu, dass er in Wirklichkeit die Verletzungen seiner Mutter heilen wollte, die sie an den Rollstuhl fesseln. Nico willigt ein, ihr ihre einzigartige, nur einmal verwendbare Medizin zu überlassen, um Keigos Mutter zu heilen, und beschließt als Gegenleistung, ihr Leibwächter zu werden und in Morihitos Haus zu ziehen, um bei ihnen zu leben.