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Morihito verhört Kanshi zu seinem verdächtigen Verhalten, und dieser gibt zu, dass er aufgrund der Rivalität zwischen den Tengu- und Oger-Clans beweisen will, dass die Tengu den Ogern überlegen sind. Außerdem hat er hohe Schulden angehäuft, die Ibuki bereit war zu begleichen, wenn er Nicos Leibwächter wurde. Kanshi übergibt Morihito dann eine neue Prophezeiung und warnt vor einem „Feind in der Schule“. Da Morihito und Kanshi jedoch nicht miteinander auszukommen scheinen, versucht Nico, die Wogen mit einem „Freundschaftszauber“ zu glätten. Der Zauber geht jedoch nach hinten los und macht Morihito übereifrig, Kanshis Freund zu werden, was ihn abschreckt. Nico bricht den Freundschaftszauber und entschuldigt sich bei ihren Freunden, doch plötzlich wird sie von einem besessenen Kleid angegriffen und entführt. Morihito und Kanshi sind gezwungen, zusammenzuarbeiten. Kanshi nutzt seine Kontrolle über den Wind, um Morihito zu helfen, das Kleid einzuholen und zu zerstören. Als Morihito und Kanshi erkennen, dass ihr Feind gefährlicher ist als gedacht, beschließen sie, ihren persönlichen Groll zu überwinden und sich zusammenzuschließen. Kanshi zieht bei Morihito und Nico ein.