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Yumeji und Merry bringen Isana zu Yui und Engi, damit sie ihren Traumdämon Pallette treffen können, der erklärt, wie Mistleteinn sie gezwungen hat, Isana zu ihrem Schiff zu machen. Merry möchte sie zurückschicken, ist aber nicht selbstbewusst genug, um es zu versuchen, da Isanas Träume auf dem Spiel stehen. Währenddessen konfrontiert Chizuru Iijima, der seine Absichten enthüllt, Pallette zu töten, sowie Yumejis Fähigkeiten in Frage stellt, obwohl Chizuru zu sehr von ihren Pflichten gegenüber Lestion in Konflikt steht, um Yumeji oder Isana zu warnen. Später an diesem Tag unternehmen Iijima und Mistleteinn ihren Angriff auf Isana und Pallette, auch um Chizuru und Lestion herauszulocken, aber Merry und Yumeji scheinen sie zu beschützen. Mistleteinn überwältigt Merry, während Yumejis Versuch, Pallette zu retten, von Iijima vereitelt wird, der enthüllt, dass Chizuru nichts getan hat, um den Tod anderer Traumdämonen zu verhindern. Als Mistleteinn sich darauf vorbereitet, Isana und Pallette zu töten, beschließt Chizuru, sich ihnen in den Weg zu stellen, um sie zu beschützen.Nachdem sie anscheinend etwas Interessantes gesehen haben, beschließen Iijima und Mistleteinn sich zurückzuziehen und versprechen, den Kampf nach den Prüfungen wieder aufzunehmen.