Meiji Tokyo Renka

Mei wacht in Moris Villa auf, als sie sich an die Ereignisse der letzten Nacht erinnert. Nachdem sie mit dem avantgardistischen Design ihrer Schuluniform für Ablenkung gesorgt hatte, wurde sie zusammen mit Shunsō in sein Haus geführt. Mei hat Schwierigkeiten, sich an ihr neues Meiji-Leben zu gewöhnen, da dort von der Währung bis zur Kleiderordnung alles anders ist. Ihre verschwommenen Erinnerungen, ein Nebeneffekt von Zeitreisen, müssen auch noch zurückkehren. Mori erinnert sich, wie er Syunsō zum ersten Mal direkt vor seinem Badezimmer traf, fasziniert von einer schwarzen Katze und hastig ihr Aussehen auf den Boden zeichnete. Mori sagte voraus, dass Syunsō dann in Zukunft das Gewicht der japanischen Kunstwelt tragen würde. Er bittet Mei, ihre Kräfte als Tamayori zu nutzen – eine Person, die Geister sehen kann – um Syunsōs verlorene schwarze Katze zu finden, die aus seinem Gemälde verschwunden ist, für das er seine ganze Seele gesteckt hat.Später in der Nacht findet Mei erfolgreich Charlie wieder, der ihr verspricht, sie zurückschicken zu können, aber erst nach einem Monat, wenn der Mond wieder voll ist. Er überzeugt sie, ihr Leben hier zu genießen und sie selbst zu sein, solange sie kann, beginnend mit der Suche nach der schwarzen Katze.