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Ein Monat ist vergangen, seit Kenzaburō als Grace wiedergeboren wurde. Die Schüler der Akademie sollen das „Beschwörungsritual“ durchführen, bei dem sie ihre Vertrauten – ihre Bestien – aus ihren Eiern schlüpfen lassen, die sie bei der Eröffnungszeremonie erhalten haben. Grace zieht die Aufmerksamkeit der Menschen in ihrer Umgebung auf sich, da sie gespannt sind, welche Art von Bestie sie ausbrüten wird.