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Stanley und Maggie verfolgen einen teuflischen Plan. Sie wollen die Tattler-Zwillinge, Jimmy und die anderen Freaks töten, um ihre Leichen an ein Kuriositäten-Museum zu verkaufen und so ihre Finanzen zu sanieren. Gloria bereitet derweil nicht nur ihre fortschreitende Leberzirrhose Sorgen, sondern auch das mörderische Hobby ihres geistig zurückgebliebenen Sohnes Dandy. Und die dreibrüstige Desiree Dupree hat offenbar mit einem ernsthaften gesundheitlichen Problem zu kämpfen...(Freak Show / Florida 1952)