Noelle und die anderen Black Bulls fahren nach Racquey, um etwas zu trainieren, als Noelle eine mysteriöse Stimme hört. Kurz darauf werden die Black Bulls mit Kahono und Kiato wieder vereint. Die Geschwister bitten sie um Hilfe und gehen zum Unterwassertempel. Dort erklärt Gifso, dass eine Kreatur namens Wächter wütend geworden ist. Um ihre Wut zu unterdrücken, müssen Kahono und Kiato ihr Lied und ihren Tanz präsentieren. Gifso bittet die Black Bulls, als Leibwächter zu fungieren, und Yami ernennt Noelle und Finral für den Job.