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Vicki versucht herauszufinden, warum in letzter Zeit so viele Obdachlose spurlos verschwinden. Da ihr bald klar wird, dass es sich bei dem Täter um ein übernatürliches Wesen handelt, bittet sie Henry um Hilfe. Doch selbst er scheint gegen diesen Gegner machtlos zu sein. Auf Henry lauert aber auch noch Gefahr von einer anderen Seite. Denn Mike untersucht den Tod einer Prostituierten, die offenbar von einem Vampir ermordet wurde. Er verdächtigt Henry und schließt sich daher mit einem mysteriösen Mann zusammen, der Henry ebenfalls für seine Taten dingfest machen will und Mike dabei hilft, dem Vampir eine Falle zu stellen.