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Iga, der U-Boot Kommandant der Blue Six, schickt seine Leute, Mayumi Kino und Sidra Dedson, los, um Hayami einen alten Weggefährten auf die Blue Six zurückzuholen. Kino kann sich aber davon überzeugen, dass Hayami momentan eher einem Herumtreiber und Tunichtgut gleicht, der kategorisch ablehnt an Bord der Blue Six zurückzukehren. Enttäuscht machen sich Sidra und Kino auf den Rückweg zu den Docks. Plötzlich tauchen jedoch riesige Roboter aus dem Meer auf und greifen die Docks an. Sidra und Kino werden von der Blue Six abgeschnitten und von den Robotern eingekreist, bis Hayami auftaucht und sie rettet. Die Gefahr ist jedoch noch nicht vorüber noch lauert ein Musuka, ein genetisch veränderter und mit einem riesigen Waffenarsenal ausgerüsteter Wal auf die Blue Six...