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Mit der Ankunft des Winters weiß Belgrieve, dass Angeline sie erst im Frühling besuchen kann. Bei der Rückrufaktion pensionierter Abenteurer trifft Angeline auf ihre alten S-Rang-Freunde Cheborg, den Vernichter, Dortos, den Silbernen und Maria, die Drachenjägerin. Mit der Arbeitskraft, die er brauchte, ordnet der Gildenmeister eine Untersuchung der Ursache der zunehmenden Monsteraktivität an; ein möglicherweise wiederbelebter Dämonenfürst in einem nahegelegenen Verlies. Beim Betreten des Kerkers erscheint der Dämonenfürst als verdorbenes Kind namens Ba’al, das verzweifelt seinen Meister sucht und aus seiner Wut und seinem Elend Monster hervorbringt. Trotz seiner überwältigenden Kraft zerstört Angeline Ba’al, wird jedoch verletzt und fällt in Ohnmacht. Angeline wird dafür gefeiert, dass sie einen Dämonenfürsten besiegt hat. Unterdessen holt ein finsterer Zauberer die Überreste von Ba'al zurück und hält Angeline für eine Bedrohung seiner Pläne. Angeline bekommt endlich ihren Urlaub und besucht Turnera mit Anessa und Miriam, wo sie schließlich wieder mit Belgrieve zusammentrifft, die sie zu Hause willkommen heißt.