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Als letzten Ausweg, um den Invunche fernzuhalten, benutzt Constantine das Siegel und lässt den Dämonenkönig Pazuzu von sich Besitz ergreifen. Als Chas Constantine an die Oberfläche holt, übernimmt jedoch der Dämon die Kontrolle über ihn und lässt ihn auf der Flucht mehrere Bandenmitglieder brutal ermorden, woraufhin er im Gefängnis landet. Währenddessen hat sich Zed aus der Gewalt ihrer Entführer befreit und fliegt auf Chas’ Anruf nach Mexiko-Stadt. Dort gelangen Chas, Zed und Anne Marie ins Gefängnis und wollen mithilfe von Constantines vorbereiteten Anweisungen einen Exorzismus durchführen, da sein Körper ansonsten vollständig von Pazuzu vereinnahmt wird.