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Fay hat sich mit dem gesamten Ersparten der Bebop-Crew aus dem Staub gemacht. Die Freunde versuchen sie aufzuspüren, werden jedoch schon bald von einem Signal abgelenkt, das Ed vom Mond Callisto empfängt. Der Sender dieses Signals scheint Spikes alte Liebe Julia zu sein, doch ist sie es wirklich? Entgegen der Ratschläge seiner Freunde beschließt Spike, sich auf den Weg nach Callisto zu machen. Was er nicht ahnt: Auch sein Erzfeind Vicious befindet sich auf Callisto …