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2003: Um den bevorstehenden Krieg im Irak zu verhindern, soll der BND mithilfe eines Agenten-Teams um den Scharfschützen Frank Jaromin eine Kronzeugin aus Bagdad holen, die beweisen kann, dass der Diktator Hussein nicht über Massenvernichtungswaffen verfügt. Steffen Graf und sein BND-Kollege Josef Bardeaux beschließen als Mitglieder einer geheimen Gruppe von deutschen und US -amerikanischen Politikern diese Mission zu verhindern. 2023: Während Alexander Jaromin den vermeintlichen Mörder seines Vaters aufspürt und dabei entdeckt, dass sein Vater Frank nicht für die Bundeswehr, sondern für den BND tätig gewesen sein muss, beauftragen Graf und Bardeaux zwei Killer, um mit allen Mitteln an die Bagdad-DVD zu gelangen.