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Nachdem sie von Pa Towne beleidigt wurde, beschließt Suga Mama, Towne zu verlassen. Penny schließt sich ihr an, nachdem sie herausgefunden hat, dass LaCienega nun mit Kareem zusammen ist. Sie wandern durch die Wüste und treffen den amerikanischen Ureinwohner Quanah und seinen Enkel Tyee, in den sich Penny verliebt. Vor Jahren wollte Suga Mama Quanah heiraten, doch die damaligen Gesetze hinderten sie daran. Sie wollten zusammen weglaufen, doch Quanah entschied sich zu bleiben, weil Pa Towne ihn bedrohte und weil er das Gefühl hatte, mehr für seine Gemeinde tun zu können, was er auch tat. Der Rest der Townes bringt die Gruppe zurück, und am nächsten Tag besuchen sie das Rodeo. Oscar schlägt sich zunächst gut, bis ihm der Bulle, den er reitet, zu viel wird. Schließlich erhört Suga Mama sein Geschrei und zähmt den Bullen vor allen Augen. Damit wird Pa Towne endlich klar, dass Suga Mama alles kann. Sie versöhnen sich schließlich, und Suga Mama und Quanah vereinbaren, Freunde zu bleiben. Als die Prouds schließlich gehen, akzeptiert Penny ihre Familiengeschichte. In einer Post-Credits-Szene erzählt Kareem Penny, dass er und LaCienega nicht zusammen sind. Penny sagt ihm, dass das okay sei, setzt den Hut auf, den Tyee ihr geschenkt hat, als sie Towne verließ, und sagt, er sei „von einem Freund“, was Kareem verwirrt.